Mercoledì sera Rocket Companies (NYSE:RKT), società con sede a Detroit (dove risiede anche Quicken Loans, il più grande creditore ipotecario al dettaglio degli Stati Uniti), ha fissato il prezzo dell’offerta pubblica iniziale da 100 milioni di azioni a 18 dollari per azione: questo porterebbe ad una valutazione complessiva dell’azienda di circa 36 miliardi di dollari.
Il titolo dovrebbe fare il suo debutto al NYSE giovedì mattina. I sottoscrittori dell’offerta includono Goldman Sachs, Morgan Stanley e Credit Suisse.
Il mese scorso Rocket Companies ha dichiarato di aver pianificato come obiettivo una raccolta massima di 3,8 miliardi di dollari tramite la vendita di 150 milioni di azioni a un prezzo compreso tra 20 e 22 dollari. L’attesissimo debutto arriva dopo che il mercato delle IPO si è raffreddato a partire da questa primavera.
I proventi dell’offerta pubblica iniziale verranno utilizzati per finanziare acquisti aziendali e titoli della holding di Rocket, la Rock Holdings Inc., di proprietà del fondatore e azionista di maggioranza Dan Gilbert. Il CEO dell’azienda continuerà a essere Jay Farner, che lavora con Quicken da oltre 20 anni.
“Lo sconto nel prezzo dell’accordo, in particolare, sembra una reazione alla scarsa performance delle grandi società domiciliate negli Stati Uniti che si sono recentemente quotate in Borsa”, secondo Josef Schuster, CEO di IPOX Schuster a Chicago.
Umili origini
Nel 1985 Quicken Loans iniziò come Rock Financial, un’azienda costruita da zero da Gilbert.
Negli anni successivi, la proprietà di Quicken è passata due volte di mano. Dopo che Rock Financial è stata quotata in Borsa nel 1998, è stata acquistata da Intuit Inc (NASDAQ:INTU), che ne ha cambiato il nome in Quicken Loans. Nel 2002 Gilbert, insieme ad altri investitori, ha riacquistato l’azienda.
Oggi, dopo oltre un decennio di crescita esponenziale in conformità con i principi fondamentali messi in atto dalla famiglia di compagnie Rock, Quicken Loans è diventata un impero nazionale del credito, con ricavi totali pari a 5,1 miliardi di dollari nel 2019.
L’azienda si considera una società tecnologica che si concentra principalmente sul settore dei mutui. Gli oltre 3.500 banchieri ed esperti tecnologici di Quicken aiutano a democratizzare l’accesso alla proprietà della casa, consentendo alle comunità che beneficiano dei suoi servizi una chiara visione su indipendenza e salute finanziarie.
Le basi su cui avanzare
Con il focus principale su innovazione e realizzazione dei piani, Quicken sta cercando di portare maggiore efficienza e valore al settore del credito.
Secondo i documenti depositati dalla società presso la Securities and Exchange Commission, Quicken sta lavorando a una nuova tecnologia, RocketLogic, che automatizzerà la sottoscrizione e semplificherà la raccolta dei prestiti.
“Il tradizionale processo di richiesta di mutuo richiede interazioni manuali e una complessa serie di transazioni ad alta intensità di dati. Queste transazioni comportano l’archiviazione e la catalogazione attenta di migliaia di pagine di documenti da oltre una dozzina di entità, utilizzando sistemi tra loro incompatibili e database disgiunti”, recita il documento.
“RocketLogic sfrutta i dati e pone domande dinamiche, portando i clienti a ottenere il mutuo più velocemente e con maggiore precisione. Ciò continuerà a sostenere l’efficienza per i membri del nostro team e porterà certezza ai nostri clienti”.
Una piattaforma fatta per dare
Sebbene concentrata sulla generazione di ricavi al fine di ottenere un adeguato rendimento, Rocket, insieme alla Family of Companies, si occupa anche di eredità e di credito di impatto.
L’azienda ha investito molto in iniziative filantropiche e sembra accreditata per ricostruire il centro di Detroit, fornendo alla comunità locale una piattaforma di costruzione.
Inoltre l’IPO è solo una tappa intermedia nell’obiettivo della società di rivoluzionare la finanza, una naturale estensione del più importante principio seguito dall’azienda: numeri e denaro vengono dopo, non prima.
“Siamo un’azienda con sede a Detroit ossessionata dall’aiutare i nostri clienti a realizzare il sogno americano della proprietà di una casa e della libertà finanziaria. Ci impegniamo a fornire ai clienti un’esperienza leader nel settore alimentata dalla nostra cultura pluripremiata e da tecnologie innovative. Riteniamo che “Rocket”, il nostro marchio ampiamente riconosciuto, sia sinonimo di fornitura di soluzioni digitali semplici, veloci e affidabili per transazioni personali complesse”. – S-1
Per saperne di più su come la cultura dell’eccellenza di Rocket rivoluzionerà i servizi finanziari, visitare www.rocketmortgage.com.
