Il trading sul mercato dei futures suggerisce una pausa nel rally, mentre i titoli arrivano alla sessione di mercoledì con una striscia vincente di tre sessioni consecutive. Il settore tecnologico potrebbe subire pressioni di vendita a causa dei ribassi legati agli utili di società come HP, Inc. (NYSE:HPQ). I riflettori continuano ad essere puntati sulle notizie di Main Street, con l’attenzione che si sposta sui risultati del report ADP sulle buste paga private e sui dati preliminari del PIL del secondo trimestre.
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Spunti dal trading di martedì
Martedì le cattive notizie sull’economia sono state digerite come buone notizie dal mercato, che ha fatto salire i titoli sulla speranza di una pausa dei tassi. L’indagine mensile del Dipartimento del Lavoro “Job Openings and Labor Turnover” ha mostrato che i posti di lavoro disponibili sono scesi al livello più basso in oltre due anni.
L’indice di fiducia dei consumatori del Conference Board è sceso molto più del previsto ad agosto, riflettendo una battuta d’arresto dell’umore dei consumatori. I rendimenti obbligazionari sono scesi in reazione ai dati, riflettendo le aspettative di rialzo dei tassi.
Le medie hanno aperto in ribasso, ma hanno invertito la rotta all’inizio delle contrattazioni in seguito alla pubblicazione dei dati economici. Dopo un’impennata nel primo pomeriggio, gli indici hanno chiuso la seduta in netto rialzo.
Il Nasdaq Composite e l’indice S&P 500 hanno chiuso ai livelli più alti dall’inizio di agosto, mentre il Dow Industrials si è attestato sui massimi di due settimane.
Il mercato ha registrato una forza generalizzata, guidata dai titoli dei servizi di comunicazione, dell’informatica e dei consumi discrezionali.
Performance degli indici USA martedì
| Indice | Performance (+/-) | Valore |
| Nasdaq Composite | +1,74% | 13.943,76 |
| Indice S&P 500 | +1,45% | 4.497,63 |
| Dow Industrials | +0,85% | 34.852,67 |
| Russell 2000 | +1,42% | 1.895,54 |
Parola all’analista
Il settore tecnologico ha guidato ancora una volta la recente ripresa, ha dichiarato il fund manager Louis Navellier. Il gestore ha osservato che i “Magnifici sette” mega-tecnologici hanno registrato un buon rimbalzo e l’indice di volatilità CBOE ha prolungato la sua discesa da metà mese.
“I titoli stanno mettendo a segno un ottimo rimbalzo dai minimi di agosto e fanno sperare che la debole stagionalità di fine estate non si ripeta a settembre”, ha dichiarato Navellier.
I futures oggi
Performance dei futures mercoledì
| Futures | Performance (+/-) |
| Nasdaq 100 | -0,17% |
| S&P 500 | -0,09% |
| Dow | -0,08% |
| R2K | -0,32% |
Nelle negoziazioni pre-market di mercoledì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) è sceso dello 0,06% a 448,89 dollari e l’Invesco QQQ ETF (NASDAQ:QQQ) è sceso dello 0,16% a 374,18 dollari, secondo i dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
La Mortgage Bankers Association pubblicherà i dati settimanali sul volume delle richieste di mutui alle 7:00 EDT. I dati relativi alla settimana conclusasi il 18 agosto hanno mostrato che le richieste di mutui sono diminuite del 4,2% su base settimanale, mentre i tassi dei mutui a 30 anni sono saliti al 7,31% a causa dell’impennata dei rendimenti del Tesoro.
L’ADP pubblicherà i dati sulle buste paga private di agosto alle 8:15 EDT. Gli economisti si aspettano in media una crescita dei salari di 195.000 unità nel mese, decisamente più lenta rispetto ai 324.000 posti di lavoro aggiunti a luglio.
Il Bureau of Economic Analysis pubblicherà la seconda stima del PIL del secondo trimestre alle 8:30 EDT. La stima di consenso prevede una revisione al rialzo della crescita trimestrale dal 2,4% al 2,6%. Gli operatori potranno tenere d’occhio anche l’indice dei prezzi del PIL e l’indice core della spesa per consumi personali, entrambi misure dell’inflazione.
Anche il BEA pubblicherà un report sui profitti aziendali del secondo trimestre alle 8:30 EDT.
La National Association of Realtors pubblicherà l’indice delle vendite di case in sospeso per il mese di luglio alle 10:00 EDT. L’indice potrebbe essere sceso dello 0,6% mese su mese a luglio, dopo un aumento dello 0,3% a giugno.
L’Energy Information Administration pubblicherà il suo report settimanale sullo stato del petrolio alle 11:00 EDT.
Titoli in evidenza
- HP, che ha riportato i suoi risultati trimestrali martedì dopo la chiusura, è scesa del 8% nelle contrattazioni pre-market.
- Altri titoli che hanno reagito ai risultati trimestrali sono Box, Inc. (NYSE:BOX) (in ribasso del 9%) e Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) (in ribasso del 20%).
- Brown-Forman Corporation (NYSE:BF) e Patterson Companies, Inc. (NASDAQ:PDCO) sono tra le aziende che pubblicheranno i loro risultati trimestrali prima dell’apertura del mercato.
- Quelle che lo faranno dopo la chiusura del mercato sono Salesforce, Inc. (NYSE:CRM), CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ:CRWD), Okta, Inc. (NASDAQ:OKTA), Chewy, Inc. (NYSE:CHWY), The Cooper Companies, Inc. (NYSE:COO) e Victoria’s Secret & Co. (NYSE:VSCO)
Materie prime, obbligazioni e altri mercati azionari globali
I futures del greggio sono saliti dello 0,75% a 81,77 dollari nelle prime ore della sessione europea di mercoledì, dopo il rally dell’1,32% di martedì.
Il titolo di riferimento del Tesoro a 10 anni è salito di 0,027 punti percentuali al 4,149% mercoledì.
I principali mercati asiatici hanno chiuso la sessione di mercoledì con una nota negativa, dato che l’attenzione degli investitori è rimasta sulla traiettoria economica della Cina e su un’altra serie di dati rilasciati dagli Stati Uniti. Il mercato australiano, tuttavia, è avanzato notevolmente dopo che i dati sull’inflazione più moderati hanno aumentato le speranze di un taglio dei tassi di interesse.
Mentre la maggior parte degli altri mercati della regione ha registrato un modesto progresso, i mercati della Nuova Zelanda, della Malesia, di Singapore e di Hong Kong sono scesi.
La maggior parte dei mercati europei è scesa nel tardo pomeriggio di mercoledì.
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