Un fornitore di batterie al litio in fase di pre-produzione, sostenuto da importanti investitori del settore automobilistico, martedì ha annunciato una fusione SPAC.
L’accordo SPAC
SES si fonderà con Ivanhoe Capital Acquisition Corp (NYSE:IVAN) in un accordo che assegna all’azienda di batterie un equity value pro forma di 3,6 miliardi di dollari.
La fusione SPAC darà vita al primo fornitore di batterie ibride al litio quotato in Borsa in grado di produrre su larga scala e ad alta densità di energia.
Un PIPE (investimento privato in società quotate) da 200 milioni di dollari vede coinvolte società quali General Motors Co (NYSE:GM), Hyundai Motor Company, Geely Holding Group, SAIC Motor, Kia Corporation, LG Technology, Foxconn, Fidelity e Franklin Templeton.
GM è stato uno dei primi investitori nella società nel 2015; Applied Materials Inc (NASDAQ:AMAT) è uno degli attuali investitori di SES.
Le azioni della società scambieranno al NYSE con il simbolo di Borsa ‘SES’ dopo il completamento della fusione; la data di closing stimata è per il terzo o quarto trimestre. Gli azionisti pubblici di SES deterranno l’8,4% della società dopo la fusione.
Informazioni su SES
Spin-out del Massachusetts Institute of Technology, SES possiede strutture per prototipi di batterie negli Stati Uniti e in Cina per la creazione di un nuovo tipo di batteria ibrida al litio metallico.
SES afferma che il suo approccio aiuterà a sostenere la crescita di veicoli elettrici di fascia alta e convenienti; l’azienda ha una maggiore densità energetica e comprovate capacità produttive. Per il design delle sue batterie, SES utilizza un elettrolita di produzione propria di tipo “solvent-in-salt” (SIS) ad alta concentrazione, e si avvale di caratteristiche di sicurezza grazie all’intelligenza artificiale.
SES sostiene che le sue batterie possono essere caricate fino all’80% in meno di 15 minuti.
L’azienda ha in essere accordi di sviluppo congiunto con GM, Hyundai e Kia per l’utilizzo delle batterie.
Crescita in vista
La quotazione in Borsa e il sostegno finanziario derivante dalla fusione SPAC dovrebbero aiutare l’azienda a finanziare la sua fase di commercializzazione nel 2025.
SES possiede o costruirà impianti di produzione a Boston, Singapore, Shanghai e Seul.
L’azienda è in fase di pre-produzione e di pre-ricavi; SES stima un fatturato di 500 milioni di dollari nell’anno fiscale 2025 e un EBITDA positivo nell’anno fiscale 2026.
La società prevede di avere una quota di mercato del 5% entro il 2028, con un fatturato di 7 miliardi di dollari.
Movimento dei prezzi
Martedì le azioni IVAN sono in calo del 3% a 10,12 dollari.
