Le azioni di Occidental Petroleum (NYSE:OXY) sono crollate del 29% da metà aprile, con un impatto sul consistente investimento di Warren Buffett nella società.
Cosa è successo
Chris Bloomstran, fund manager di Semper Augustus, ha suggerito che Buffett potrebbe acquistare altre azioni, ma è improbabile che rilevi la società. Bloomstran ha osservato che Buffett preferisce che Occidental avvii un programma di riacquisto delle azioni, che l’amministratore delegato Vicki Hollub ha detto che avverrà solo dopo una significativa riduzione del debito, come ha riferito venerdì Business Insider.
Secondo il report, “non escluderei l’acquisto di ulteriori azioni”, ha dichiarato Bloomstran.
Ad aggravare ulteriormente la questione, Buffett possiede dei warrant per l’acquisto di ulteriori 83,5 milioni di azioni a un prezzo di esercizio di 59,62 dollari, quasi il 20% in più dell’attuale prezzo di mercato, secondo Bloomstran.
Il declino del prezzo delle azioni di Occidental si allinea con il calo del 23% dei prezzi del greggio, guidato dalle preoccupazioni per la domanda e l’eccesso di offerta. L’investimento di 13 miliardi di dollari della Berkshire Hathaway (NYSE:BRK) in Occidental Petroleum rischia ora di affondare.
Il conglomerato di Buffett ha accumulato azioni di Occidental dall’inizio del 2022, con una significativa ondata di acquisti a giugno a circa 60 dollari per azione. Attualmente, Berkshire possiede una quota del 29% del produttore di petrolio.
La fascia di prezzo compresa tra 55 e 60 dollari aveva precedentemente agito come livello di supporto per le azioni di Occidental da quando Buffett ha iniziato i suoi acquisti, ma questo livello è stato superato per la prima volta in oltre due anni.
Secondo HedgeFollowe, il prezzo medio di acquisto di Berkshire Hathaway per la sua partecipazione è stimato a 51,22 dollari per azione, leggermente superiore all’attuale prezzo di scambio.
Perché è importante
La battuta d’arresto di Buffett si inserisce in un contesto più ampio di cambiamenti strategici e movimenti di mercato. Di recente, l’amministratore delegato di Bank of America (NYSE:BAC), Brian Moynihan, ha commentato la riduzione della partecipazione di Buffett nella banca, osservando che Buffett è stato una forza stabilizzatrice ma ha venduto quasi 7 miliardi di dollari in azioni da metà luglio.
Buffett ha infatti venduto azioni di molte compagnie, tra cui Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) e Bank of America, di fronte all’aumentare delle incertezze economiche.
Nonostante queste sfide, l’acume di Buffett negli investimenti rimane molto apprezzato. In occasione del suo 94° compleanno, Berkshire Hathaway ha raggiunto il traguardo di 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato, sottolineando il suo successo a lungo termine.
Tuttavia, anche Buffett ha amesso di aver mancato delle opportunità, come ad esempio il suo investimento tardivo in Amazon.com Inc.
A metà degli anni ’90, quando Amazon era solo una libreria online con grandi sogni, Buffett ha avuto la possibilità di investire. Ha anche rinunciato ad acquistare azioni durante l’IPO di Amazon nel 1997.
Riflettendo su questo fatto, Buffett non si tira indietro nell’ammettere il suo errore. “Ero troppo stupido per capire” il potenziale di Amazon e del suo visionario fondatore, Jeff Bezos, ha detto, con la sua solita miscela di umiltà e umorismo.
Prezzo delle azioni Occidental Petroleum
Il titolo di Occidental Petroleum viene scambiato a 50,99 dollari, in rialzo dello 0,65% giovedì. Tuttavia, su base annua, il titolo è sceso del 15,09%, secondo i dati di Benzinga Pro.
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