Il mercato resiliente affronta un altro test giovedì, mentre i trader riescono a digerire un’altra serie di dati economici e alcuni discorsi della Fed. I futures sull’indice hanno indicato un inizio cauto giovedì.
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Spunti dal trading di mercoledì
Le azioni statunitensi hanno chiuso la sessione di mercoledì in rialzo, incoraggiate da un rapporto sulle vendite al dettaglio più forte del previsto e da una flessione dei rendimenti dei titoli di Stato.
Le medie principali hanno aperto la sessione di mercoledì in ribasso e hanno ridotto le perdite nel corso della sessione. L’indice Nasdaq Composite si è spostato al di sopra della linea invariata nelle negoziazioni del primo pomeriggio ed è stato visto entrare e uscire dalla linea modificata prima di spostarsi decisamente più in alto verso metà sessione.
Il Dow Industrials e l’indice S&P 500 si sono spostati al di sopra della linea invariata negli ultimi scambi. Con l’avanzata di mercoledì, il Nasdaq Composite e l’indice S&P 500 sono ora ai massimi di una settimana.
La maggior parte dei settori ha guadagnato terreno, guidati dai servizi di comunicazione e dai beni di consumo voluttuari. I titoli dell’energia e della sanità, tuttavia, hanno contrastato la tendenza al rialzo.
| Indice | Performance | Valore |
| Nasdaq Composite | +0,92% | 12.070,59 |
| S&P 500 | +0,28% | 4.147,60 |
| Dow Industrials | +0,11% | 34.128,05 |
L’opinione degli analisti
Dopo le vendite al dettaglio di gennaio migliori del previsto e la forte produzione industriale, esclusa la volatile produzione di servizi di pubblica utilità, gli analisti sono fiduciosi sulle prospettive economiche.
“L’economia rimane forte, la disoccupazione è bassa e questo è ciò che manterrà alta l’inflazione”, ha affermato Chris Zaccarelli, chief investment officer di Independent Advisor Alliance. È del parere che la Fed avrà bisogno di tassi più alti e li manterrà più alti più a lungo di quanto la gente si aspetti.
“Ciò causerà una volatilità significativa dei mercati poiché i mercati azionari e obbligazionari sono prezzati per scenari favorevoli e non per quello più difficile verso cui ci stiamo dirigendo”.
Bill Adams, capo economista di Comerica Bank, ha fatto eco a un sentiment simile. “Questi dati collettivamente rendono più probabile che la Fed sorprenda nuovamente con un rialzo dei tassi di interesse nel 2023”, ha affermato.
I futures di oggi
| Indice | Performance |
| Nasdaq 100 Futures | -0,01% |
| S&P 500 Futures | -0,04% |
| Dow Futures | -0,06% |
| R2K Futures | -0,11% |
Nel trading pre-mercato di giovedì, l’SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE:SPY) è sceso dello 0,01%, a 413,94, e l’Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) ha guadagnato lo 0,10%, a 309,40 dollari, dati di Benzinga Pro.
Prossimi dati economici
Un quartetto di dati economici è previsto alle 8:30 EST. Il dipartimento del lavoro pubblicherà i dati settimanali sulle richieste di sussidio di disoccupazione e i dati sull’inflazione dei prezzi alla produzione, mentre il dipartimento del commercio pubblicherà il suo rapporto sull’avvio di nuovi alloggi per gennaio. Inoltre, la Philadelphia Federal Reserve pubblicherà i risultati della sua indagine sulle condizioni commerciali.
Il numero di individui che richiedono sussidi di disoccupazione dovrebbe arrivare a 200.000 nella settimana terminata l’11 febbraio rispetto ai 196.000 della settimana precedente. È probabile che il rapporto sull’inflazione dei prezzi alla produzione di gennaio mostri un aumento dello 0,4% su base mensile dopo un calo dello 0,4% nel mese precedente. La variazione anno su anno dovrebbe mostrare un calo dal 6,2% al 5,4%.
Il PPI core potrebbe aver registrato un aumento mensile dello 0,3% e una crescita annuale del 4,9%. Questo rispetto agli aumenti dello 0,1% e del 5,5%, rispettivamente, a dicembre. Il rapporto sugli inizi di alloggi del Dipartimento del Commercio dovrebbe mostrare un piccolo calo degli inizi di alloggi da 1,382 milioni di unità a dicembre a 1,360 milioni di unità a gennaio.
I permessi di costruzione, una misura della futura attività abitativa, potrebbero essere passati da 1,337 milioni di unità a 1,350 milioni di unità. L’indice di diffusione dell’attività economica basato sull’indagine della Fed di Filadelfia dovrebbe attestarsi a -7,4 a febbraio, in leggero miglioramento rispetto a -8,9 di gennaio. Una lettura negativa indica l’attività contrattuale.
Gli speaker della Fed programmati che dovrebbero parlare oggi
Loretta Mester, membro del Federal Open Market Committee e presidente della Fed di Cleveland alle 8:45 EST e alle 18:00 EST.
Il membro del FOMC e presidente della Fed di St. Louis James Bullard alle 13:30 EST.
Il Governatore della Fed Lisa Cook alle 16:00 EST.
Titoli in primo piano
- Twilio Inc. (NYSE:TWLO) è salito di circa il 14,50% nel trading pre-market dopo i risultati del quarto trimestre che hanno superato le previsioni.
- Roku Inc. (NASDAQ:ROKU) è aumentato di circa il 9,70% dopo che la società ha dichiarato che avrebbe tagliato i costi e suggerito un miglioramento della spesa pubblicitaria.
- Le azioni del produttore di batterie per veicoli elettrici Quantumscape Corp. (NYSE:QS) e il fornitore di software per videoconferenze e comunicazioni aziendali RingCentral Inc. (NYSE:RNG) sono crollati di circa il 15% e l’11%, rispettivamente, dopo i risultati trimestrali.
- Paramount Global (NASDAQ:PARA), Hasbro Inc. (NASDAQ:HAS) e Hyatt Hotels Corp. (NYSE:H) sono tra le aziende degne di nota che segnalano prima delol’apertura del mercato.
- Le principali aziende che riportano dopo la campanella includono DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG), BJ’s Restaurants Inc. (NASDAQ:BJRI) e Applied Materials Inc. (NASDAQ:AMAT).
Le chiamate dei migliori analisti
- Analog Devices Inc. (NASDAQ:ADI): Raymond James mantiene il rating Outperform e aumenta l’obiettivo di prezzo da 200 a 225 dollari.
- Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY): Société Générale declassa a Sell.
- Fastly Inc. (NYSE:FSLY): DA Davidson passa da Neutral a Buy e aumenta il target price da 8,50 a 17 dollari.
Materie prime, obbligazioni, altri mercati azionari globali
Giovedì, i futures sul petrolio greggio sono scesi per la quarta sessione consecutiva. Nella sessione europea, un barile di greggio di qualità WTI è sceso dello 0,39% a 78,28 dollari. Nel frattempo, il rendimento del Treasury USA a 10 anni di riferimento è rimasto al di sotto del 3,8%.
La maggior parte dei mercati dell’Asia-Pacifico ha chiuso in positivo, seguendo la chiusura positiva di Wall Street. I trader della regione hanno preso coraggio dai solidi dati economici che hanno garantito la forza della più grande economia del mondo.
I mercati cinese, indonesiano e malese, invece, sono andati in controtendenza rispetto al trend rialzista. Le azioni europee hanno aperto la sessione di giovedì in solido rialzo e scambaivano in verder nel trading in tarda mattinata, supportate dalle notizie sugli utili.
