J&T Global Express, un’azienda di logistica finanziata da Tencent, sta pianificando un’offerta di azioni per un valore di 3,92 miliardi di dollari di Hong Kong (500,80 milioni di dollari) a Hong Kong.
Come riporta il Wall Street Journal, la società intende vendere circa 326,55 milioni di azioni a 12 dollari di Hong Kong (1,53 dollari) l’una in un’offerta pubblica iniziale. L’annuncio arriva sulla scia del braccio logistico di e-commerce del Gruppo Alibaba, Cainiao Smart Logistics Network, che ha presentato un’offerta pubblica il mese scorso,
Nata in Indonesia nel 2015, J&T Global Express fornisce attualmente servizi di consegna espressa in 13 Paesi, tra cui Sud-Est asiatico, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Messico, Brasile ed Egitto. Rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, l’azienda ha registrato una crescita dei ricavi del 18,5% a 4,03 miliardi di dollari per i sei mesi terminati a giugno.
Oltre a Tencent, gli investitori pre-IPO di J&T Global includono le società di private equity Hillhouse Capital e Sequoia Capital, oltre a Temasek, il fondo sovrano di Singapore. La società prevede che le sue azioni inizieranno a essere negoziate alla borsa di Hong Kong il 27 ottobre.
J&T Global intende utilizzare i proventi dell’IPO per ampliare le proprie reti logistiche, esplorare nuovi mercati e investire in ricerca e sviluppo. Morgan Stanley, BofA Securities e CICC agiscono come sponsor congiunti dell’IPO.
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