I risultati del secondo trimestre dei principali operatori del settore cloud – Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) e Alphabet Inc‘s Google (NASDAQ:GOOGL) – hanno rivelato cambiamenti significativi nelle dinamiche del settore.
Cosa è successo
Secondo i dati di Synergy Research, la spesa delle aziende per i servizi di infrastruttura cloud è aumentata di 10 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 65 miliardi di dollari, con un tasso di crescita del 18%, in leggero calo rispetto alla crescita del 19% del trimestre precedente.
“L’attuale clima economico ha frenato la crescita della spesa per il cloud, ma il mercato continua a espandersi a un ritmo sostenuto nonostante queste sfide a breve termine”, ha dichiarato la società.
| Azienda | Fatturato del trimestre di giugno | Crescita YoY | Redditività operativa |
| Amazon (AWS) | 22,14 miliardi di dollari | 12,16% | 5,37 miliardi di dollari |
| Microsoft (Azure) | N/A | 26% | N/A |
| Google Cloud | 8,03 miliardi di dollari | 27,96% | 395 milioni di dollari |
Nonostante i risultati inferiori in termini di crescita rispetto a Microsoft e Alphabet, Amazon ha mantenuto la sua posizione di vertice. Collettivamente, questi tre giganti possiedono il 65% della quota di mercato, mentre il resto è costituito da fornitori di secondo livello.
- AWS di Amazon ha registrato un fatturato netto di 22,14 miliardi di dollari, con un aumento del 12,16% su base annua rispetto ai 19,74 miliardi di dollari e del 3,7% rispetto ai 21,35 miliardi di dollari del trimestre precedente. Il fatturato di AWS ha rappresentato il 16,5% del fatturato totale di Amazon nel secondo trimestre. Il reddito operativo del business cloud si è attestato a 5,37 miliardi di dollari, rispetto al reddito operativo totale di Amazon di 7,68 miliardi di dollari.
- Il cloud pubblico Azure di Microsoft ha registrato una crescita dei ricavi del 26% su base annua nel trimestre di giugno, in linea con la crescita del 27% del trimestre precedente. Il fatturato totale del cloud ha raggiunto i 30,3 miliardi di dollari, segnando un aumento del 21% su base annua, compresi i ricavi del cloud dei server e dei prodotti commerciali Windows, nonché della suite Office.
- Google Cloud di Alphabet ha registrato un fatturato di 8,03 miliardi di dollari, con una crescita del 27,96% su base annua e un aumento sequenziale del 7,7% rispetto ai 7,45 miliardi di dollari del trimestre precedente. L’utile operativo di Google Cloud è stato di 395 milioni di dollari, un’inversione di tendenza rispetto alla perdita di 590 milioni di dollari registrata nello stesso trimestre dell’anno precedente.
Prospettive
In prospettiva, Synergy Research prevede un rallentamento marginale della crescita della spesa cloud a causa delle influenze macroeconomiche, delle misure di riduzione dei costi aziendali, delle sfide localizzate in Cina e della significativa base di mercato esistente. Tuttavia, si prevede che la crescente adozione di casi d’uso dell’intelligenza artificiale nei servizi cloud costituirà una forza trainante.
Microsoft per la prima volta ha guidato la sua attività cloud Azure, con una crescita dei ricavi prevista tra il 25% e il 26% a valuta costante, compresi i contributi di Azure AI Services.
In particolare, Amazon ha introdotto il servizio cloud di potenziamento dell’IA Bedrock e ha sviluppato chip specifici per l’IA denominati Inferentia e Trainium. In un’intervista rilasciata alla CNBC all’inizio di luglio, Jassy ha dichiarato che gli sforzi interni dell’azienda nel campo dell’AI le daranno un vantaggio reale.
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